Odluka o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu u okviru GMTN Programa

Na osnovu člana 5. stav 3. Zakona o javnom dugu („Službeni glasnik RS”, br. 61/05, 107/09, 78/11, 68/15, 95/18 i 91/19), člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik PC”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon) i člana 1. stav 4. Uredbe o opštim uslovima za emisiju i prodaju dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu („Službeni glasnik RS”, broj 4/13),

Vlada donosi

ODLUKU

o emisiji dugoročnih državnih hartija od vrednosti na međunarodnom finansijskom tržištu u okviru GMTN Programa

"Službeni glasnik RS", broj 143 od 26. novembra 2020.

1. Republika Srbija emituje dugoročne državne hartije od vrednosti u okviru GMTN Programa – Srednjeročnog programa za globalne obveznice (u daljem tekstu: Program) denominovane u američkim dolarima na međunarodnom finansijskom tržištu (u daljem tekstu: nove obveznice) radi delimičnog prevremenog otkupa državnih obveznica denominovnih u američkim dolarima (ISIN: XS0680231908 i US817477AB81) koje dospevaju 2021. godine, kao i radi finansiranja budžetskog deficita.

2. Osnovni elementi novih obveznica iz tačke 1. ove odluke su:

Emitent:

Republika Srbija

Iznos emisije:

1.200.000.000 američkih dolara

Denominacija:

200.000 američkih dolara, uz integralnu multiplikaciju od po 1.000 američkih dolara

Cena:

98.005 procenta od nominalne vrednosti

Datum trgovanja:

23. novembar 2020. godine

Datum emitovanja:

1. decembar 2020. godine

Datum saldiranja:

1. decembar 2020. godine

Datum dospeća:

1. decembar 2030. godine

Kupon:

2,125% godišnje

Stopa prinosa:

2,350% godišnje

3. Nove obveznice iz tačke 2. ove odluke emituju se u nematerijalizovanom obliku i registruju kod Deutsche Bank Luxembourg S.A. i Deutsche Bank Trust Company Americas, dok će se kliring izvršiti kod klirinških kuća DTC, Euroclear Bank SA/NV i Clearstream Banking S.A, u skladu sa članom 28. stav 1. Zakona o javnom dugu.

4. Nove obveznice iz tačke 2. ove odluke glase na ime.

5. Cena novih obveznica iz tačke 2. ove odluke utvrđuje se u formi kuponskih obveznica sa polugodišnjom isplatom kupona. Datumi dospeća kupona su 1. jun i 1. decembar svake godine do datuma dospeća, počevši od 1. juna 2021. godine. Ukoliko datum dospeća padne na neradni dan, kao datum dospeća računa se prvi naredni radni dan.

Cena kod kuponskih obveznica se određuje na sledeći način:

Legenda:

P – cena u američkim dolarima

n – broj kuponskih perioda

C – iznos godišnjeg kupona u američkim dolarima

r – stopa prinosa

M – nominalna vrednost obveznice u američkim dolarima

t – kuponski period u kojem se vrši trgovanje t = (1,...,10)

6. Prenos vlasništva na novim obveznicama iz tačke 2. ove odluke vrši se na dan upisa ovih hartija od vrednosti na odgovarajuće račune hartija od vrednosti koji se vode kod Deutsche Bank Luxembourg S.A. i Deutsche Bank Trust Company Americas, a po potrebi prenos vlasništva može se vršiti i nakon toga.

7. Emitovane nove obveznice listiraju se na regulisanom tržištu Londonske berze, s obzirom na prijem obveznica na zvanični spisak Agencije za finansijske usluge Ujedinjenog Kraljevstva i Londonske berze.

8. Nove obveznice iz tačke 2. ove odluke mogu biti otkupljene i pre roka njihovog dospeća, ako o tome odluči Vlada na predlog ministarstva nadležnog za poslove finansija.

9. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 424-9547/2020-1

U Beogradu, 26. novembra 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.